• Uzyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania, przeprowadzenia oraz kredytowania przez bank transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w szczególności transakcji LBO/MBO
• Poznasz istotę i kluczowe czynniki sukcesu transakcji, a także procedur realizacyjnych procesu transakcyjnego, w kontekście prawnym, rachunkowym, podatkowym i personalnym
  
• Zapoznasz się z metodami i procedurami, wykorzystywanymi w przygotowywaniu i przeprowadzaniu fuzji i przejęć z zachowaniem skali tzw. rozsądnego ryzyka
• Uzyskasz odpowiedź m.in. na pytania: Dlaczego niewiele fuzji i przejęć kończy się sukcesem i w jakich przypadkach dotyczy to również banku prowadzącego? Jak należy właściwie i odpowiednio wcześnie zaplanować proces fuzji i przejęć, by przyniósł odpowiednie korzyści? Jakie są znaczące ryzyka kredytowe i operacyjne dla banku prowadzącego? Na czym polega i jak w praktyce przygotować badanie due diligence dla transakcji? Na czym polega - z pozycji banku prowadzącego - optymalizacja skutków finansowych transakcji fuzji i przejęć ?
  

• Analitykom kredytowym, oceniającym ryzyko w dużych transakcjach, projektach deweloperskich oraz transakcjach sprzedaży/kupna firmy lub jej części składowych
• Doradcom klienta korporacyjnego
• Kadrze kierowniczej banków, odpowiedzialnej za ryzyko transakcyjne w bankach (departamenty kredytów, bankowości inwestycyjnej)
• Kierownictwu innych instytucji finansowych, jednostek samorządowych i firm consultingowych oraz przedsiębiorcom, planującym fuzje, połączenia, pozyskanie inwestora

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Program jest realizowany z wykorzystaniem różnorodnych form szkoleniowych: prezentacja  PP umożliwia omówienie kluczowych kwestii problemowych. Analiza studiów przypadków odnosi treści teoretyczne do praktyki biznesowej oraz jest podstawą do moderowanej dyskusji grupowej. Ćwiczenia indywidualne i zespołowe służą utrwaleniu zdobytej wiedzy. Praktyczne warsztaty dopasowane tematycznie do potrzeb konkretnej grupy uczestników są treningiem kluczowych umiejętności. W szkoleniu stosowane są także krótkie testy sprawdzające, ułatwiające uczestnikom ocenę swoich postępów. We wszystkich przykładach i ćwiczeniach wykorzystywane są elementy badania due dilligence.

Włodzimierz Gawroński

6-7 maja 2010 r. (termin odwołany)

1490,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Wprowadzenie do procesu fuzji i przejęć

• Motywy fuzji i przejęć - ocena zasadności z punktu widzenia banku (relacje: poziom ryzyka - efekt biznesowy dla banku)
• Metodyki wyceny wartości w procesach fuzji i przejęć; pułapki wycen
• Finansowanie fuzji i przejęć - przykłady rozwiązań
• Charakterystyka i przebieg transakcji typu LBO/MBO - przydatność standardów w warunkach niepowtarzalności transakcji
• Typowe rozwiązania i klauzule transakcyjne występujące w fuzjach i przejęciach
• Metodyka tzw. wrogich przejęć i sposoby zaradcze - studia przypadków
• Zarządzanie poakwizycyjne - reperkusje dla banku

Studia przypadków, prezentacja, NPL

• Badania/analizy due diligence w procesach fuzji i przejęć - przykłady
• Obligacje przychodowe dla samorządu - ćwiczenie
• Przygotowanie harmonogramu analizy/badania DD dla potrzeb fuzji i przejęć
• NPL - metoda 5 kapeluszy - analiza transakcji
• Test Kilmana - dobór zespołu negocjującego warunki fuzji lub przejęcia
• Prezentacja przykładowej rekomendacji w zakresie zawarcia transakcji

SAA-121

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie