• Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy rynku funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktualnej oferty rynkowej, aspektów prawnych i podatkowych
• Opanujesz umiejętność analizy wyników funduszy (wskaźnik Sharpa, odchylenie standardowe)
• Nauczysz się identyfikować politykę inwestycyjną funduszu w zależności od benchmarku i rodzaju funduszu inwestycyjnego, tworzyć portfel złożony z różnych nowoczesnych form inwestowania, zbudowanych na bazie funduszy inwestycyjnych, a także prawidłowo oceniać stopień ryzyka danej inwestycji
• Dowiesz się, jak definiować jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny, agenta transferowego, depozytariusza
• Zapoznasz się z zasadami wyceny funduszy, konstrukcji funduszy hedgingowych, parasolowych, z ochroną kapitału i assets management na bazie funduszy

• Doradcom finansowym
• Specjalistom, odpowiedzialnym za kontakt z klientem w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych
• Wszystkim, którzy chcieliby poznać wyrafinowane możliwości inwestycji na bazie funduszy inwestycyjnych

Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i matematyki finansowej

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej, przeplatanej dyskusjami i ćwiczeniami. Wyniki ćwiczeń i wnioski są dyskutowane grupie i podsumowywane z trenerem.

• Marcin Lau

12 października 2010 r.

770,- zł + koszt obiadu (30 zł.); VAT zw.

„Tradycyjne” fundusze inwestycyjne

• Otoczenie prawne – ustawa
• Rodzaje i typy funduszy inwestycyjnych
• Wycena funduszy – nabycie, umorzenie i konwersja
• Proces inwestycyjny – strategia a benchmark
• Aktualne wyniki i ocena. Wskaźnik Sharpa i odchylenie standardowe

Fundusze inwestycyjne zamknięte

• Konstrukcja prawna (certyfikaty inwestycyjne)
• Konstrukcja finansowa (opcje i możliwości)
• Oferta rynkowa

Nowe produkty na rynku

• Fundusze hedgingowe (strategie oferowane na rynku polskim)
• Fundusze umbrellowe (fundusz funduszy)
• Asset Managment na bazie funduszy

SAE-135

Paulina Gawryszewska, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 109

Wyślij zapytanie