CERTYFIKACJA W OBSZARZE DORADZTWA FINANSOWEGO – czym jest?

Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej organizacji European Financial Planning Association, EFPA (www.efpa-europe.org), wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Certyfikacja EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój.  Doradca finansowy EFPA to profesjonalista, który potrafi zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia i przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczający majątek klienta przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Doradca EFPA współpracuje z klientem tak, aby plan był zawsze zoptymalizowany z profilem klienta w relacji dochód/ryzyko i zgodny z prawem.

Jakie jest miejsce i rola WIB w certyfikacji europejskiej?

W czerwcu 2009 roku, z inicjatywy WIB, została utworzona odrębna organizacja, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, pełniąca rolę EFPA Polska. Z początkiem 2010 roku Fundacja przejęła od Instytutu prowadzenie egzaminów certyfikujących EFPA i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do ich realizacji. WIB pozostaje jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń, przygotowujących do certyfikacji EFPA. Kluczowymi celami Fundacji jest dbałość o standardy zawodowe poprzez prowadzenie egzaminów, monitorowanie przestrzegania wymogu stałego rozwoju zawodowego certyfikowanych EFPA i Kodeksu Etyki oraz rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego i środowiska certyfikowanych doradców finansowych w Polsce.

Ważnym doświadczeniem dla zbudowania kompetencji WIB w obszarze doradztwa było aktywne uczestnictwo Instytutu w Projekcie EFA, finansowanym z unijnych funduszy Programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem projektu była EFPA, a uczestniczyło 9 partnerów z krajów europejskich. Więcej informacji: www.eu-efa.eu. Kluczowe rezultaty projektu to:

• Główne Ramy Kompetencyjne Europejskiego Doradcy Finansowego, które określają szczegółowo, co profesjonalny doradca powinien wiedzieć, umieć i jak powinien się zachowywać we współpracy z klientem.
• Internetowe narzędzie diagnozy kompetencji dla doradców finansowych, ich przełożonych, klientów i firm szkoleniowych. WIB gorąco rekomenduje dokonanie samodzielnej diagnozy swoich kompetencji doradcy finansowego lub kompetencji pracowników - http://www.eu-efa.eu/?q=pl/rozpocznij_diagnoze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunki uczestnictwa w seminariach i kursach otwartych realizowanych w ramach WIB - Centrum Kształcenia Praktycznego i elektroniczny formularz zgloszenia znajdują się przy opisie każdego kursu.

O certyfikacji dla doradców finansowych czytaj także na blogu WIB oraz stronie www.efpa.pl

Marta Fal, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 107

Wyślij zapytanie