CERTYFIKACJA W OBSZARZE DORADZTWA FINANSOWEGO – czym jest?

Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego bazuje na wymogach kompetencyjnych europejskiej certyfikacji EFA (European Financial Advisor), wyznaczającej standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych w Europie. EFA jest pierwszym poziomem certyfikacji zawodowej największego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie European Financial Planning Association, EFPA (www.efpa-europe.org).

Warszawski Instytut Bankowości jest obserwatorem w EFPA od początków funkcjonowania Stowarzyszenia, czyli od 2000 roku. 7 maja 2008 r. WIB i EFPA podpisały list intencyjny, który potwierdza że WIB jest oficjalnym i jedynym partnerem, a jednocześnie przedstawicielem tej organizacji w Polsce. Do końca br. zostanie utworzony polski oddział EFPA. Jego zadaniem będzie prowadzenie egzaminów certyikującyc, dbałość o standardy zawodowe i rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce.

Aktualnie również współuczestniczymy w budowie wymogów kompetencyjnych, a w kolejnym kroku w implementacji jednolitej w Europie certyfikacji dla zawodu doradcy finansowego. Dzieje się tak dzięki naszemu udziałowi w projekcie realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, z dofinansowaniem ze środków unijnych. WIB jest jednym z 9 partnerów w projekcie, którego koordynatorem jest EFPA. Rezultatem projektu będzie przełożenie certyfikacji na język kompetencji, zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi.

Jak prowadzone są egzaminy?

Katarzyna Charkiewicz