O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV

  • Proces planowania finansowego (8 h)
    • Główne wyzwania planowania finansowego: klient bogaty i prowadzący działalność gospodarczą
    • Wskazanie najlepszych praktyk i kierunków rozwoju
    • Przegląd rynku lokalnego i międzynarodowego
    • Zagadnienia etyczne związane z planowaniem finansowym
  • Makroekonomia i globalny rynek finansowy (16 h)
    • Polityka fiskalna, teoria i procesy decyzyjne
    • Polityka pieniężna, teoria i procesy decyzyjne
  • Finanse behawioralne (8 h)
    • Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
    • Jak  uracjonalnić proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
  • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe (6 h)
    • Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
    • Ubezpieczenia życiowe
  • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: emerytury i strategie emerytalne (6 h)
    • Aktualny system emerytalny (3 filary): możliwości i ograniczenia
    • Przegląd instrumentów (IKZE/IKE, PPE)
    • Strategie emerytalne
    • Case studies
  • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: inwestycje i strategie inwestycyjne (20 h)
    • Przegląd instrumentów akcje, dług, instrumenty pochodne.
    • Wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych.
    • Miary ryzyka i stopy zwrotu podstawą planowania i zarządzania inwestycją. Korelacja. Dywersyfikacja.
    • Strategie inwestycyjne jako instrument zarządzania inwestycją
    • Strategie opcyjnie.
    • Gry inwestycyjne.  Zarządzanie strategią inwestycyjną
  • Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców (8 h)
    • Rynek walutowy (FOREX)
    • Rynek surowców:
    • Inwestycje pośrednie na rynku surowców
  • Inwestycje alternatywne: nieruchomości (6 h)
    • Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości
    • Inwestowanie na rynku nieruchomości
    • Przegląd instrumentów inwestycyjnych na rynku nieruchomości
    • Strategie długoterminowego inwestowania w nieruchomości:
    • Case studies
  • Inwestycje private equity (6 h)
    • Rynek niepubliczny
    • Inwestowanie na rynku private equity
    • Rynek venture capital: business angels
    • Przegląd instrumentów
    • Strategie
  • Optymalizacja podatkowa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego (16 h)
    • Zysk bez ryzyka czyli wykorzystanie spółek osobowych do realizacji działalności gospodarczej – spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa
    • Holding podatkowy, Fundusz Inwestycji Zamkniętych, Struktury międzynarodowe (Holandia, Cypr, Luksemburg), a może Fundacja bądź Trust
    • Optymalne formy obniżenia podstawy opodatkowania
    • Efektywne formy finansowania działalności oraz ektywne formy zatrudnienia kadry kierowniczej (ZUS, PIT), w tym opcje na akcje oraz ubezpieczeniowe produkty motywacyjne
    • Optymalne formy wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów a sprzedaż majątku)
    • Transfer międzypokoleniowy, w tym wehikuły ubezpieczeniowe
  • Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku, z wykorzystaniem kalkulatora finansowego (8 h)
  • Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta (16 h)
    • Rynek finansowy: przegląd istotnych cech dla zarządzania portfelem
    • Kompleksowa analiza profilu klienta
    • Kompleksowa analiza potrzeb klienta
    • Ocena sytuacji zastanej oraz modyfikacje z zastosowaniem podejścia portfelowego
    • Finansowanie potrzeb: przegląd instrumentów
    • Tworzenie strategii inwestycyjnych opartych na klasach aktywów
    • Zarządzanie płynnością a konstrukcja struktury portfela
    • Monitoring portfela: płynność, duration, ryzyko kredytowe, zmienność
    • Stres testy portfela
  • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
    • Studia przypadku
  • Planowanie finansowe dla przedsiębiorców: podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych (20 h)
    • Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
    • Analiza źródeł i użycia funduszy (kapitałów) wg bilansu przedsiębiorstwa
    • Przygotowanie i analiza sprawozdania z przepływów gotówki
    • Analiza kapitału pracującego
    • Jak przeanalizować i ocenić zewnętrzne potrzeby finansowe w przedsiębiorstwie
    • Ocena perspektyw ekonomiczno-finansowych dla właściciela biznesu
    • Jak przygotować kompletną i zintegrowaną propozycję planu finansowego dla właściciela biznesu
    • Jak koordynować plan ekonomiczno-finansowy
    • Planowanie finansowe długów biznesowych
    • Wybrane aspekty fiskalne planowania długów biznesowych
    • Podstawy analizy i oceny zmian długów i ich przepływów
    • Arbitraż kapitału dłużnego w okresie kosztu kapitału
    • Definiowanie i przygotowanie oferty finansowej po stronie kapitału (własnego) klienta
    • Pojęcia: fuzji i przejęć, wykupów, dźwigni finansowej, wykupów menedżerskich, ofert publicznych (IBOs).
    • Jak zarządzać udziałami i akcjami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
    • Definicja i charakterystyka firm mieszczących się w określeniu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
    • Wybrane zaawansowane zagadnienia z zarządzania korporacjami, różnice między pojęciami: trust, holding i fundacja
    • Analiza aplikacji ubezpieczenia biznesu dla firm sektora SME
  • Warsztaty w planowaniu finansowym: opracowanie i  prezentacja planu finansowego klientowi, zastosowanie kalkulatora finansowego (16 h)