Certyfikowany doradca finansowy 4.0 w służbie klientowi – Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postcovid2021

To był dzień! XI Kongres EFPA Polska: 1.200 zarejestrowanych uczestników, 650 non stop ONLINE.

Wśród prelegentów m.in.:

• Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
• Prezesi Brunon Bartkiewicz, ING, Piotr Czarnecki, przez lata Reiffaisen, Jarosław Fuchs, Pekao Przemysław Gdański, BNP Paribas, , Grzegorz Piwowar, Generali Investments, Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska,
• Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska, Krzysztof Bratos, mBank, Piotr Pochwała ING, Marek Rybiec, iWealth, Wojciech Sieńczyk, Santander, Barbara Stęchły, BNP Paribas,
• Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
• Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland,
• Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.

23 prelegentów, prezentacje na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.

Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:

• Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
• Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
• Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
• Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
• Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
• Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
• Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.
• Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.

! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !

Organizacje partnerskie Kongresu:

• Partner Platynowy: TFI PZU SA
• Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
• Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
• Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
• Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
• Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
• Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
• Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl

Więcej informacji:

• www.efpa.pl
• EFPA – Linkedin
• EFPA – Facebook
• Magdalena Więcek:
  mwiecek@efpa.pl
  tel. 694489915